Finanzcheck & Zweitmeinungsservice

Warum ist ein Finanzcheck so wertvoll?

Vielleicht kennen Sie das auch: Man sammelt im Laufe des Lebens viele verschiedene Finanzprodukte an, mehr oder weniger systematisch. Nach Jahren wächst vielfach die Unsicherheit bezüglich der vorhandenen Lösungen:

  • Sind die vorhandenen Produkte qualitativ gut / modern / leistungsstark / kostengünstig oder gibt es bessere Lösungen?
  • Passen die vorhandenen Produkte noch zu Ihren Bedürfnissen, brauchen Sie die Produkte überhaupt noch ?
  • Wird die Beratung und der Service zu den Produkten Ihren persönlichen Ansprüchen gerecht?
  • Ist es nicht grundsätzlich sinnvoll, von Zeit zu Zeit einen professionellen Finanzcheck machen zu lassen, damit Sie die Gewissheit haben, ob Sie wirklich die richtigen Lösungen haben?

Was ist der Zweitmeinungsservice?

“Viele Menschen holen sich bei gesundheitlichen Fragen eine zweite Meinung bei einem weiteren Arzt ein. Ich biete Ihnen meine fundierte Zweitmeinung zu Ihren Finanzprodukten aus den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Finanzierung an. Dann sehen Sie schwarz auf weiß, wie gesund Ihre Finanzen sind und wo Handlungsbedarf besteht.”

Hier Termin abstimmen!

Ein Finanzcheck bietet sich in folgenden Bereichen an:

GELDANLAGE

  • Investmentfonds
  • ETFs / Indexfonds
  • Beteiligungen
  • Bausparen
  • Tagesgeld etc.

ALTERSVORSORGE

  • Rentenversicherungen
  • Lebensversicherungen
  • Basisrenten
  • Riesterrenten
  • Betriebliche Altersvorsorge etc.

IMMOBILIE

  • Wohnungen
  • Mehrfamilienhäuser
  • Pflegeappartements
  • Seniorenappartements
  • Denkmalimmobilien
  • Studentenwohnungen etc.

VERSICHERUNGEN

  • Haftpflicht
  • Berufsunfähigkeit
  • Unfall
  • Rechtschutz
  • Wohngebäude
  • Hausrat
  • Kfz
  • Tierhalter
  • Praxisversicherungen etc.

FINANZIERUNG

  • Immobilienfinanzierungen
  • Praxisfinanzierungen etc.

SONSTIGE THEMEN*

  • Patientenverfügung
  • Vorsorgevollmachten
  • Vermögensübertragung
  • Erben / Schenken etc.

*ggfs. in Kooperation mit spezialisierten Steuerberatern und Juristen

Mein Beratungsangebot

Nutzen Sie meinen systematischen und bewährten Finanzcheck – ich durchleuchte detailliert

  • einzelne Verträge
  • alle Verträge einer Sparte (z.B. Versicherungscheck, Check Geldanlagen, Check Altersvorsorge, Check Finanzierungen)
  • oder Ihren gesamten Finanzbestand.

Ihre Vorteile:

  • Sie erhalten einen übersichtlichen Vergleich zwischen IST – KANN.
  • Ich zeige Ihnen alle relevanten Optimierungsmöglichkeiten auf.
  • So wissen Sie endlich wie gut/günstig/modern/passend/bedarfsgerecht Ihre Finanzen wirklich sind.
  • Sie können dann individuell entscheiden, welche Verbesserungsvorschläge Sie umsetzen möchten.

Hier Finanzcheck abstimmen!